Di masa remaja, hanya sedikit hal yang lebih menyakitkan daripada sakit hati yang datang bersama cinta tak berbalas. Itulah yang dialami Natsuo Fujii, yang terpikat oleh guru sekolahnya yang selalu ceria, Hina. Tertekan oleh hasrat yang tak terjangkau ini, Natsuo menuruti teman-temannya dan menghadiri acara kumpul-kumpul. Di sana ia bertemu Rui, seorang gadis yang tingkat kegembiraannya menyaingi dirinya sendiri. Setelah terikat oleh rasa canggung mereka, Rui mengajak Natsuo ke rumah Natsuo dan mengajaknya berhubungan seks, berharap pengalaman itu akan menghentikan teman-teman Natsuo memperlakukannya seperti anak kecil yang tak tahu apa-apa. Dengan perasaan putus asa terhadap Hina yang masih menghantuinya, Natsuo dengan ragu setuju.
Sama-sama tidak puas dengan “pertama kali” mereka, keduanya memutuskan untuk berpisah sebagai orang asing. Namun, bahkan sebelum ia sempat mencerna pengalaman ini, ayah Natsuo menjatuhkan kejutan besar: ia akan menikah lagi, dan istri barunya, Tsukiko Tachibana, akan datang untuk menemui Natsuo. Seolah itu belum cukup mengejutkan, putri-putrinya—dan, pada gilirannya, saudara perempuan baru Natsuo—adalah Hina dan Rui Tachibana, wanita yang dicintainya dan gadis yang ia habiskan di malam pertama. Kini, Natsuo harus berdamai dengan perasaannya terhadap saudara tirinya saat matanya terbuka pada sisi gelap cinta.
