Satu tahun setelah peristiwa di Sanctuary, Subaru Natsuki berlatih keras untuk menghadapi tantangan di masa depan. Hari-hari damai berakhir ketika Emilia menerima undangan untuk menghadiri pertemuan di Kota Watergate Priestella dari Anastasia Hoshin, salah satu pesaingnya dalam seleksi kerajaan. Mengingat pentingnya pertemuan tersebut dan bahaya yang mungkin dihadapi Emilia, Subaru dan teman-temannya menemaninya.
Namun, saat Subaru bertemu kembali dengan rekan-rekan lamanya di Priestella, musuh-musuh baru yang tangguh muncul. Dipicu oleh motivasi fanatik dan menggunakan metode kejam untuk mencapai ambisi mereka, musuh baru ini menargetkan Emilia dan mengancam keberadaan kota itu sendiri. Mengumpulkan sekutunya, Subaru harus memberikan segalanya sekali lagi untuk menghentikan tujuan jahat mereka menjadi kenyataan.
