Di ambang kepunahan, umat manusia telah menyusut dan kini hanya tinggal di negara-kota Flandore, tinggal di kota-kota yang terbungkus kubah kaca. Di balik kubah-kubah itu terdapat manusia serigala ganas yang hidup dalam kegelapan; di antara warga di dalamnya, terdapat perbedaan yang jelas antara bangsawan dan rakyat jelata. Darah bangsawan memungkinkan mereka untuk menggunakan mana, memberi mereka kemampuan yang melampaui batas manusia dan sangat membantu mereka dalam mengalahkan manusia serigala.
Melida Angel, seorang bangsawan yang telah berusia 13 tahun, belum menunjukkan mana-nya, dan bersekolah di akademi elit di mana ia diperlakukan dengan buruk karena kekurangan mana. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Angel untuk menjadi guru Melida. Meskipun Kufa tampak seperti mentor belaka, ada motif tersembunyi di balik pekerjaannya—ia akan membunuhnya jika ia memastikan bahwa Melida tidak memiliki mana.
Investigasi Kufa akhirnya membawanya pada keputusan untuk melenyapkan Melida. Namun, Kufa terpukau oleh tekad, semangat, dan keyakinan Melida yang tak tergoyahkan saat ia menyaksikan pertarungan, dan memilih untuk menawarkan cara agar Melida dapat memanifestasikan sihirnya. Saat Melida belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufa, Kufa meninggalkan misinya dan mempertaruhkan segalanya agar penemuan Melida tidak diketahui oleh keluarga Angel dan guildnya sendiri. Namun, baik Kufa maupun Melida akan segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia mereka bukanlah satu-satunya tantangan yang mereka hadapi, karena masalah tak terduga sudah menanti di depan mata.
