Pada suatu sore yang hujan, seorang siswa SMA terbangun kedinginan di jalanan tanpa ingat bagaimana ia sampai di sana. Teman sekelas sekaligus pujaan hatinya, Karen Inukai, menemukannya dan membawanya pulang. Di sana, yang mengejutkan Inukai, Inukai mulai membuka pakaian. Inukai tampak berniat mandi bersamanya, meskipun Inukai tidak tahu alasannya. Ketika Inukai memeluknya lagi, ia melihat sekilas dirinya di cermin—menyadari bahwa ia telah berubah menjadi seekor anjing!
Inukai mengadopsi anak anjing itu dan menamainya Pochita. Kini, ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai anjing dan mencari cara untuk keluar dari kesulitan aneh ini. Namun, saat ia memikirkan rencana pelarian, Pochita melihat sisi baru Inukai yang tak pernah ia lihat di sekolah.
