Selama lebih dari 30 tahun, Dariel telah menjadi prajurit setia di pasukan Raja Iblis, dibesarkan oleh Granbarza, salah satu dari Empat Jenderal Surgawi. Namun, karena Dariel tidak memiliki potensi sihir, ia hanyalah aib di mata putra Granbarza, Bashbarza, yang memecat Dariel tepat setelah menggantikan ayahnya sebagai jenderal.
Dilucuti dari rumah dan pekerjaannya, Dariel mengembara di hutan, di mana ia bertemu dengan seorang gadis manusia bernama Malika yang sedang melarikan diri dari monster. Setelah Dariel turun tangan untuk membantu Malika, Malika mengundangnya untuk tinggal di desanya sebagai balasan. Di sana, ia menemukan bahwa alasan ia tidak cocok untuk sihir sebagai iblis adalah karena ia sebenarnya adalah manusia.
Namun, Dariel bukanlah manusia biasa. Memiliki potensi yang jauh melampaui para pahlawan, Dariel mungkin akan segera terlibat dalam konflik manusia dan iblis yang tampaknya tak berujung, berhadapan dengan ras yang pernah ia anggap sekutu.
