Alto Goldfilled, seorang siswa rajin di Akademi Sihir Ortigia, bercita-cita menjadi penyihir sakti. Namun, ia gagal karena, meskipun nilainya sangat baik dan komitmennya yang kuat terhadap pelajaran, ia gagal dalam kelas pemanggilannya. Dengan ancaman mengulang satu tahun yang mengancam, Alto mencoba mengikuti grimoire tua yang usang dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan masalahnya.
Yang mengejutkan, ia berhasil dan memanggil iblis sakti bernama Vermeil. Sebagai tanda terima kasih karena telah membebaskannya, Vermeil setuju untuk menjadi familiar Alto, menyegel hubungan mereka dengan ciuman yang dalam. Alto tidak tahu apa lagi yang mampu ia lakukan dan apa yang disembunyikan masa lalu Vermeil.
