Sudah setahun sejak Tsukune Aono mendaftar di Akademi Youkai, dan sejak itu hidupnya berubah drastis. Selain menjadi satu-satunya manusia di sekolah monster, ia juga menarik banyak wanita cantik yang menginginkannya untuk diri mereka sendiri: succubus seksi Kurumu Kurono; Yukari Sendou, seorang penyihir; penguntit sekaligus yuki-onna Mizore Shirayuki; dan Moka Akashiya, vampir baik hati yang, ketika rosarionya dilepas, mengungkapkan kepribadian yang lebih gelap.
Namun tak lama kemudian, masalah datang menghampiri Akademi Youkai dalam wujud adik perempuan Moka, Kokoa Shuzen. Ia sangat marah karena “kakak perempuannya yang sebenarnya” tersegel di dalam rosario Moka, dan bersumpah untuk mengungkap sisi gelap Moka. Namun, tindakan Kokoa yang ceroboh mungkin tidak hanya memengaruhi adiknya…
