Dunia Shinsuke Hyoudou, seorang samurai yang bercita-cita tinggi, berubah drastis ketika ia menyaksikan pertapa Jinka Yamato dan gadis rubah Tama Youko membasmi sarang perampok dalam sekejap mata. Tama ternyata adalah katawara, spesies berbakat magis, yang dapat berbagi kekuatannya dengan Jinka melalui ritual khusus. Bersama-sama, mereka menjelajahi dunia sebagai pasukan penjaga untuk menghentikan makhluk jahat, baik katawara maupun manusia.
Seiring Shinsuke mempelajari lebih lanjut tentang dunia baru ini, ia menemukan bahwa para biksu melakukan penelitian yang tidak manusiawi terhadap warga sipil berbakat spiritual, dengan harapan menciptakan hibrida manusia-katawara yang dapat melawan monster. Tak lama kemudian, Shakuyaku—seorang gadis yang berhasil mereka selamatkan dari eksperimen para biksu—dan sekutu lainnya bergabung, kelompok tersebut memulai perjalanan untuk mencapai impian mereka masing-masing.
