Mamori Tokonome, gadis 16 tahun yang naif, terbiasa diejek di sekolah karena memiliki nama keluarga yang kurang beruntung yang juga bisa dibaca “perawan”. Namun, Mamori muda akan segera terbiasa diejek dengan cara lain…
Diculik saat pelajaran olahraga, Mamori terbangun dan mendapati dirinya terdampar dan diserang di Pulau Mermaid yang eksotis. Untungnya, Mirei Shikishima, teman terdampar yang misterius, tahu persis bagaimana memimpin—melalui ciuman penuh gairah, Mirei melepaskan kemampuan transformasi Exter milik Mamori, mengubah gadis berambut merah yang polos menjadi pedang pendek yang siap tempur melalui kekuatan gairah.
Duo ini harus memanfaatkan kekuatan itu karena Pulau Mermaid penuh dengan teman dan musuh potensial: Charlotte, sang Pembebas sadis dari harem Exter; Meifon yang rakus dan licik; Akira Hiiragi yang misterius namun karismatik; dan duo biker erotis Lady Lady. Pelukan erat dan mesra antara Mamori dan Mirei adalah satu-satunya cara bagi pasangan itu untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di pulau penuh skandal ini.
