Summer 2022

Raja Iblis Satan dari Ente Isla yang dulu ditakuti, yang harus melarikan diri ke Bumi setelah dikalahkan oleh sang pahlawan Emilia Justinia, kini menjalani kehidupan yang damai di Tokyo dengan nama samaran Sadao Maou. Setelah menjadi karyawan teladan di sebuah restoran cepat saji lokal, Sadao harus menafkahi mantan jenderalnya, Alciel dan Lucifer, yang bergabung dengannya di Jepang, serta menghindari konfrontasi dengan Emi Yusa—nama samaran Emilia—dan para malaikat yang mengawasi tindakannya.

Di tengah pertengkaran sengit antara Sadao dan Emi, sebuah portal dimensi tiba-tiba muncul, membawa sebuah apel misterius yang berisi seorang balita bernama Alas Ramus. Semua orang bingung, portal itu meninggalkan jejak pada Emi dan Sadao, menandai mereka sebagai orang tuanya! Setelah Emi dengan berat hati setuju untuk membantu Sadao merawat Alas Ramus, kehidupan normal mereka terancam oleh kemunculan malaikat agung Gabriel, yang datang membawa kabar buruk. Ia mengaku harus membawa pedang suci Alas Ramus dan Emi—agar dunia tidak hancur.

Tak mampu menerima ramalan suram Gabriel, sang pahlawan dan mantan Raja Iblis harus mengesampingkan perbedaan mereka dan bersatu untuk melindungi apa yang paling mereka sayangi.

Alto Goldfilled, seorang siswa rajin di Akademi Sihir Ortigia, bercita-cita menjadi penyihir sakti. Namun, ia gagal karena, meskipun nilainya sangat baik dan komitmennya yang kuat terhadap pelajaran, ia gagal dalam kelas pemanggilannya. Dengan ancaman mengulang satu tahun yang mengancam, Alto mencoba mengikuti grimoire tua yang usang dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan masalahnya.

Yang mengejutkan, ia berhasil dan memanggil iblis sakti bernama Vermeil. Sebagai tanda terima kasih karena telah membebaskannya, Vermeil setuju untuk menjadi familiar Alto, menyegel hubungan mereka dengan ciuman yang dalam. Alto tidak tahu apa lagi yang mampu ia lakukan dan apa yang disembunyikan masa lalu Vermeil.